
Идя на поводу обещаний и приведенных доводов, Джиллиан и Блэр не замечают, как попадают в ловушку опасной секты Скайлайт и харизматичного лидера Сета. Искусный манипулятор и одновременно обаятельный враг преследует девушек даже в пустынной местности. Доверчивые и испытывающие странное чувство, они боятся преследования и стараются побыстрее удалиться от места, где провели много времени. Им сложно избавиться от паранойи и прежних запретов. Беглянкам повсюду мерещится враг, которому удалось задеть эмоциональные струны и дергать за нити.
Уставшие жить взаперти и бояться наказаний, они добираются до пустыни и разводят костер, чтобы провести ночь. Сет приходит к ним в сновидениях и напоминает о психологических приемах. Спутницы не могут избавиться от зависимости и вспоминают про убийство одной из пленниц. Между ними происходят мелкие ссоры вследствие выяснения отношений и искренних признаний. В голове каждой складывается своя картина, а правда постепенно всплывает наружу. Блэр признается, что прихватила компьютер главного сектанта и предлагает разоблачить все его деяния, но установленные барьеры и постоянное присутствие тирана сводит их с ума.