
В Средиземье идет Вторая эпоха, время мира и процветания. Величественные эльфы, храбрые гномы и люди заключили союз, исключающий крупномасштабные войны. В королевстве Нуменор были преодолены все распри, а в глубинах Кхазад-дума все еще кипит жизнь. Однако, вскоре миру предстоит столкнуться с великим злом в лице темного волшебника по имени Саурон. У последнего созрела идея как можно поработить народы и установить собственное правление. Для этого колдун собирается выковать множество могущественных колец и раздать правителям. Таким образом они попадут под влияние Саурона, владеющего главным артефактом.
Поскольку в одиночку подобную авантюру не провернуть, антагонист под личной прекрасного молодого мужчины проникает в эльфийское королевстве Линдон, которым правит Гиль-галад. Здесь Саурон заручается поддержкой представителя рода Феанора по имени Келебримбор и передает необходимые технологии. Таким образом кузнец прибывает к Роковой горе в Мордоре, где создает кольца, раздавая людям, эльфам и гномам. В это момент еще никто не подозревает, что злодей замыслил отравить разум королей и превратить в Назгулов, бессмертную нежить, беспрекословно выполняющую все приказы Темного Властелина. С этого начинается грандиозное противостояние Последнего Союза с коварным волшебником и его армией.